Uber saúda os investidores

A Uber está a trazer a sua força disruptiva ao mercado de empréstimos estando a abordar os investidores institucionais diretamente para uma nova venda de dívida.

A empresa norte-americana optou por esta via porque vários bancos de Wall Street consideraram o negócio muito arriscado de uma perspetiva regulatória para assumir o risco, indicaram pessoas familiarizadas com o assunto. Um porta-voz da Uber confirmou o empréstimo, mas recusou-se a comentar ainda mais.

A empresa anunciou o desejo de levantar 1,25 mil milhões de dólares e está a comercializar o novo empréstimo a um prazo de sete anos. Apenas um banco, Morgan Stanley, tem um papel no negócio, mas apenas como assessor financeiro da Uber. O departamento de vendas do banco dos EUA, que não subscreveu o empréstimo, teve conversas com investidores, indicaram algumas fontes.

Nessas chamadas, o banco disse que os interessados deveriam fazer pedidos diretamente com a empresa se quiserem participar, disseram as fontes. Normalmente, os bancos tomariam esses pedidos em nome de uma empresa e colecionavam taxas por isso.

Esta configuração altamente incomum destina-se a evitar atrair o escrutínio dos reguladores bancários dos EUA, porque o empréstimo pode violar as regras da era de Obama, que visa reduzir os empréstimos de risco para empresas altamente alavancadas.

O Morgan Stanley está a desviar-se do papel de agente administrativo no empréstimo num esforço para se afastar do acordo, disse uma das pessoas.