ResMed Inc. (NYSE: RMD, ASX: RMD) anunciou hoje a fixação de preços e fechamento bem-sucedido de uma oferta de emissão de títulos no mercado privado de um valor principal de US$ 250.000.000 em notas de crédito a 3,24%, com vencimento em 10 de julho de 2026, e de um valor principal de US$ 250.000.000 em notas de crédito a 3,45%, com vencimento em 10 de julho de 2029.
Os recursos líquidos obtidos com a oferta serão de aproximadamente US$ 498 milhões, após a dedução de taxas e despesas incorridas estimadas. Os recursos líquidos serão usados para liquidar empréstimos atuais feitos sobre a linha de crédito revolvente sem garantia da ResMed. As notas de crédito são obrigações sem garantia da ResMed e garantidas conjunta e solidariamente por cada Garantidor subsidiário.
“Temos o prazer de completar esta oferta no mercado privado americano em condições atraentes”, disse Brett Sandercock, diretor financeiro da ResMed. “A transação alonga significativamente nosso perfil médio de vencimento de dívida e proporciona uma melhor visibilidade dos nossos custos de financiamento em longo prazo”.
Essa oferta no mercado privado é isenta dos requisitos de registro da Lei de Títulos Mobiliários de 1933. As notas foram oferecidas e vendidas a investidores qualificados em uma transação isenta não envolvendo uma oferta pública, de acordo com a seção 4(2) da Lei de Títulos Mobiliários. Consulte a documentação da ResMed enviada ao SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) para obter mais informações a respeito das notas, incluindo uma cópia do contrato de aquisição das notas.
Sobre a ResMed
Na ResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD), somos pioneiros em soluções inovadoras que tratam e mantêm as pessoas fora do hospital, possibilitando que elas tenham uma vida mais saudável e com mais qualidade. Nossos dispositivos médicos conectados em nuvem transformam o tratamento de pessoas com apneia do sono, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e outras enfermidades crônicas. Nossas plataformas abrangentes de software ambulatorial prestam apoio aos profissionais e cuidadores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis em casa ou no ambiente de tratamento de sua preferência. Ao possibilitarmos melhores tratamentos, melhoramos a qualidade de vida, reduzimos os impactos de doenças crônicas e também os gastos de consumidores e sistemas de saúde em mais de 120 países. Para saber mais, visite ResMed.com e siga @ResMed.
Declaração de isenção de responsabilidade
As declarações contidas neste comunicado que não são fatos históricos são consideradas “declarações prospectivas”, conforme definição do termo na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos daqueles previstos nas referidas declarações prospectivas. Riscos e incertezas adicionais estão discutidos nos relatórios periódicos da ResMed protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities & Exchange Commission, SEC) dos EUA. A ResMed não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações prospectivas.
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